Notre histoire
Patrimoine Aviso est une société pancanadienne de services financiers intégrés répondant aux besoins en gestion de patrimoine de la presque totalité des caisses populaires canadiennes, ainsi qu’à ceux de diverses organisations financières indépendantes. Nous offrons une gamme complète de services et de solutions qui donnent aux Canadiens le pouvoir de réaliser leur bien-être financier et qui permettent à nos partenaires d’offrir à leurs membres et clients une expérience de gestion de patrimoine hors pair.
Aviso est une jeune société, mais qui peut faire valoir des décennies d’expérience et des atouts réputés dans tous les secteurs de la gestion du patrimoine. Elle allie les talents et les ressources de trois sociétés prospères, chefs de file respectifs de leur secteur d’activité :
Ces trois sociétés appartenaient à l’une ou à plusieurs des principales organisations financières coopératives du Canada : les Centrales provinciales de caisses populaires, CUMIS et Desjardins. Leurs propriétaires ont découvert un argument commercial majeur en faveur de la fusion de leurs atouts. Comptant parmi les fournisseurs de services financiers indépendants les plus importants au Canada, elle aurait des ressources plus vastes à investir dans de nouveaux ou de meilleurs produits, services, technologies et soutiens. Elle pourrait offrir aux Canadiens plus de valeur et en faire plus pour aider ses partenaires à affronter la concurrence et à réussir dans un environnement à évolution rapide.
L’intention de créer Patrimoine Aviso a été annoncée en décembre 2017. L’entente a été finalisée le 31 mars 2018.
À propos de notre nom
Aviso renvoie à la notion de conseils et de bien plus encore… Il signifie service, expertise, partenariat, coopération, orientation, et prudence — soit les principes qui résument la promesse que nous faisons à nos partenaires et clients.
Voici notre équipe
Laissez-nous vous présenter notre équipe de direction, déterminée à faire évoluer Patrimoine Aviso vers une organisation de services financiers chef de file au profit de nos partenaires et clients.
Notre vision, mission et valeurs
Notre engagement consiste à offrir une expérience hors pair à nos partenaires et clients, à créer un excellent milieu de travail et à bâtir une entreprise positionnée pour un succès à long terme.
Partenariat – Travailler en collaboration afin d’appuyer nos partenaires, leurs membres et clients, de nous procurer un soutien mutuel.
Excellence – Mener l’entreprise avec passion et détermination pour obtenir d’excellents résultats et dépasser les attentes.
Innovation – Poser des questions, encourager la créativité et ne jamais cesser d’explorer de nouvelles façons de croître.
Reddition de compte – Tenir nos promesses tout en maintenant des normes élevées sur les plans professionnel et éthique.
Respect – Reconnaître et apprécier les points de vue de tous, leurs capacités et leurs réalisations.
Responsabilité – Avoir un impact positif sur les gens, les communautés et la planète.