Notre histoire
Patrimoine Aviso est une société pancanadienne de services financiers intégrés répondant aux besoins en gestion de patrimoine de la presque totalité des caisses populaires canadiennes, ainsi qu’à ceux de diverses organisations financières indépendantes. Nous offrons une gamme complète de services et de solutions qui donnent aux Canadiens le pouvoir de réaliser leur bien-être financier et qui permettent à nos partenaires d’offrir à leurs membres et clients une expérience de gestion de patrimoine hors pair.
Aviso est une jeune société, mais qui peut faire valoir des décennies d’expérience et des atouts réputés dans tous les secteurs de la gestion du patrimoine. Elle allie les talents et les ressources de trois sociétés prospères, chefs de file respectifs de leur secteur d’activité :
Ces trois sociétés appartenaient à l’une ou à plusieurs des principales organisations financières coopératives du Canada : les Centrales provinciales de caisses populaires, CUMIS et Desjardins. Leurs propriétaires ont découvert un argument commercial majeur en faveur de la fusion de leurs atouts. Comptant parmi les fournisseurs de services financiers indépendants les plus importants au Canada, elle aurait des ressources plus vastes à investir dans de nouveaux ou de meilleurs produits, services, technologies et soutiens. Elle pourrait offrir aux Canadiens plus de valeur et en faire plus pour aider ses partenaires à affronter la concurrence et à réussir dans un environnement à évolution rapide.
L’intention de créer Patrimoine Aviso a été annoncée en décembre 2017. L’entente a été finalisée le 31 mars 2018.
À propos de notre nom
Aviso renvoie à la notion de conseils et de bien plus encore… Il signifie service, expertise, partenariat, coopération, orientation, et prudence — soit les principes qui résument la promesse que nous faisons à nos partenaires et clients.
Voici notre équipe
Laissez-nous vous présenter notre équipe de direction, déterminée à faire évoluer Patrimoine Aviso vers une organisation de services financiers chef de file au profit de nos partenaires et clients.
Notre vision, mission et valeurs
Être la meilleure solution de gestion de patrimoine.
Nous fournissons un continuum entièrement intégré de services et de solutions qui permettent à nos partenaires d’offrir une expérience qui se démarque en matière de gestion du patrimoine à leurs membres et clients. Notre expertise et notre engagement à l’égard de l’innovation soutiennent notre atout concurrentiel, tandis que nos valeurs et notre détermination à fournir un service à la clientèle exceptionnel nous permettent d’établir un climat de confiance.
Notre engagement consiste à offrir une expérience hors pair à nos partenaires et clients, à créer un excellent milieu de travail et à bâtir une entreprise positionnée pour un succès à long terme.
Les partenariats nous rendent plus forts.
L’innovation est le moteur de la croissance.
L’engagement nous fait avancer.
Le respect engendre la confiance.