À propos de Patrimoine Aviso2018-10-10T16:26:50+00:00
Loading...

Notre histoire

Patrimoine Aviso est une société pancanadienne de services financiers intégrés répondant aux besoins en gestion de patrimoine de la presque totalité des caisses populaires canadiennes, ainsi qu’à ceux de diverses organisations financières indépendantes. Nous offrons une gamme complète de services et de solutions qui donnent aux Canadiens le pouvoir de réaliser leur bien-être financier et qui permettent à nos partenaires d’offrir à leurs membres et clients une expérience de gestion de patrimoine hors pair.

Aviso est une jeune société, mais qui peut faire valoir des décennies d’expérience et des atouts réputés dans tous les secteurs de la gestion du patrimoine. Elle allie les talents et les ressources de trois sociétés prospères, chefs de file respectifs de leur secteur d’activité :

Une société de services financiers pancanadienne fondée en 1992, Credential est devenue un des plus importants fournisseurs de services de courtier en investissement et de services des correspondants, ainsi que de solutions d’assurance et de courtage en ligne à plus de 200 partenaires répartis dans tout le Canada.
Une société de services financiers pancanadienne créée en 1999, Qtrade est devenue un des plus importants fournisseurs de services de courtage en ligne et de fonds d’investissement responsables. Elle offre également des services de courtier en placement, des services de remisier, de conseils numériques et de solutions d’assurance à plus de 150 partenaires répartis dans l’ensemble du pays.
Créée en 2007 par suite de la fusion de Fonds mutuels NordOuest et de Fonds Éthiques, la société NEI est devenue l’un des principaux gestionnaires canadiens de fonds d’investissement et portefeuilles responsables, au service des caisses populaires et des conseillers financiers indépendants de partout au Canada.

Ces trois sociétés appartenaient à l’une ou à plusieurs des principales organisations financières coopératives du Canada : les Centrales provinciales de caisses populaires, CUMIS et Desjardins. Leurs propriétaires ont découvert un argument commercial majeur en faveur de la fusion de leurs atouts. Comptant parmi les fournisseurs de services financiers indépendants les plus importants au Canada, elle aurait des ressources plus vastes à investir dans de nouveaux ou de meilleurs produits, services, technologies et soutiens. Elle pourrait offrir aux Canadiens plus de valeur et en faire plus pour aider ses partenaires à affronter la concurrence et à réussir dans un environnement à évolution rapide.

L’intention de créer Patrimoine Aviso a été annoncée en décembre 2017. L’entente a été finalisée le 31 mars 2018.

Annonce de fusion >

Annonce de ferneture >

À propos de notre nom

Aviso renvoie à la notion de conseils et de bien plus encore… Il signifie service, expertise, partenariat, coopération, orientation, et prudence — soit les principes qui résument la promesse que nous faisons à nos partenaires et clients.

Voici notre équipe

Laissez-nous vous présenter notre équipe de direction, déterminée à faire évoluer Patrimoine Aviso vers une organisation de services financiers chef de file au profit de nos partenaires et clients.

Voir l’équipe de direction

Notre vision, mission et valeurs

Être l’une des organisations financières les plus réputées au Canada et un fournisseur chef de file de services et solutions en gestion du patrimoine.
Aider les Canadiens à atteindre leur idéal de bien-être financier. Nous fournissons un continuum entièrement intégré de services et de solutions qui permettent à nos partenaires d’offrir une expérience qui se démarque en matière de gestion du patrimoine à leurs membres et clients. Notre expertise et notre engagement à l’égard de l’innovation soutiennent notre atout concurrentiel, tandis que nos valeurs et notre détermination à fournir un service à la clientèle exceptionnel nous permettent d’établir un climat de confiance.

Notre engagement consiste à offrir une expérience hors pair à nos partenaires et clients, à créer un excellent milieu de travail et à bâtir une entreprise positionnée pour un succès à long terme.

Partenariat – Travailler en collaboration afin d’appuyer nos partenaires, leurs membres et clients, de nous procurer un soutien mutuel.

Excellence – Mener l’entreprise avec passion et détermination pour obtenir d’excellents résultats et dépasser les attentes.

Innovation – Poser des questions, encourager la créativité et ne jamais cesser d’explorer de nouvelles façons de croître.

Reddition de compte – Tenir nos promesses tout en maintenant des normes élevées sur les plans professionnel et éthique.

Respect – Reconnaître et apprécier les points de vue de tous, leurs capacités et leurs réalisations.

Responsabilité – Avoir un impact positif sur les gens, les communautés et la planète.