Courtiers en placement
Patrimoine Aviso s’est engagée à aider tous les Canadiens à atteindre leur idéal de bien-être financier. Nous fournissons à nos partenaires des services de remisier/de courtage associés aux plateformes de l’ACFM et de l’OCRCVM, et nous leur permettons de fournir un accès en toute confiance à ceux-ci un ensemble complet de solutions d’investissement. Nous sommes fiers d’offrir des services de courtier complets, souples et évolutifs, accompagnés d’un soutien exceptionnel, destinés à la fois aux conseillers et à leurs clients.
Faites prospérer votre entreprise avec l’appui d’une société canadienne de gestion du patrimoine, déterminée à favoriser votre succès.
Depuis 25 ans, nous aidons nos partenaires à affronter efficacement la concurrence dans le milieu de la gestion du patrimoine de détail en leur donnant accès à une vaste gamme de fonds communs de placement, de programmes de comptes intégrés et de CPG, ainsi qu’à une recherche exclusive approfondie et à une stratégie de produits ciblée.
Nous fournissons aux conseillers la technologie, les outils et l’appui dont ils ont besoin pour réussir dans une industrie des plus concurrentielles, en leur permettant de composer de meilleurs portefeuilles, d’améliorer les relations avec leurs clients, de travailler efficacement et d’augmenter la performance de leurs ventes.
Un courtage de fonds communs de placement réglementé par l’ACFM est offert par l’entremise de Gestion d’actif Credential Inc.
Ayez accès aux marchés des capitaux et répondez aux besoins des investisseurs en leur offrant une gamme complète d’options de placement.
Aviso possède plus de deux décennies d’expérience en matière de soutien aux institutions financières canadiennes dans la réponse aux besoins diversifiés de leurs clients investisseurs, grâce à une gamme complète d’actions, de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement, pour ne mentionner que ceux-ci.
Grâce à nos outils et services à la fine pointe de la technologie, les conseillers en placement peuvent :
- ouvrir des comptes rapidement et facilement;
- apporter des changements aux portefeuilles de leurs clients en temps réel;
- créer un ensemble complet de rapports personnalisés;
- accéder en toute sécurité aux documents de leurs clients.
Le courtage traditionnel réglementé par l’OCRCVM est offert par l’entremise de Valeurs mobilières Credential et de Conseiller Qtrade.
L’offre de Patrimoine Aviso comprend des solutions novatrices de haute qualité adaptées.
Options de services tarifés
Aviso offre également des options de services tarifés aux investisseurs, qui comprennent la gestion active du portefeuille et la gestion régulière du compte, ainsi que la planification de la succession et de la retraite. Nos programmes à services tarifés donnent accès à des modèles de portefeuille, à des fonds spécialisés, à des options de recherche améliorées, ainsi qu’à des rapports de compte détaillés.
Gestion discrétionnaire
Nos solutions de gestion discrétionnaire combinent les avantages d’une relation client-conseiller à services tarifés avec toute la latitude d’une gestion discrétionnaire. Les investisseurs bénéficient de l’accès à des solutions d’investissement en gestion commune complètes et concurrentielles, gérées par des gestionnaires de fonds d’investissement de haut calibre.
Gestion de compte
Aviso fournit des solutions d’investissement basées sur des honoraires aux familles et clients bien nantis, aux fondations et aux entreprises, avec un accès à des spécialistes de premier plan possédant l’expertise des gestionnaires de caisses de retraite.