Aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers
Notre écosystème de gestion de patrimoine repose sur une base solide, fiable, durable et moderne. Il offre des services de courtier évolutifs à nos coopératives d’épargne et de crédit partenaires, afin qu’elles puissent à leur tour prodiguer des conseils financiers complets à leurs membres.
Nous fournissons aux conseillers des coopératives d’épargne et de crédit la technologie, les outils et le soutien dont ils ont besoin pour réussir dans un secteur hautement concurrentiel, ce qui leur permet de travailler efficacement, d’offrir des solutions complètes de gestion de patrimoine et de se concentrer sur leurs relations avec la clientèle.
Courtier en placement de plein exercice
En tant que partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d’épargne et de crédit au Canada, Aviso aide depuis plus de 20 ans les institutions financières canadiennes à répondre aux divers besoins des investisseurs en leur proposant une gamme complète d’actions, d’instruments à revenu fixe, de fonds communs de placement et plus encore.
Les membres de coopérative d’épargne et de crédit qui recherchent une relation individuelle et des conseils d’un professionnel ont accès à ce qui suit :
- Une planification financière et de placement complète
- Une relation continue avec des conseils éclairés et un soutien avisé
- Une expertise spécialisée en planification fiscale et successorale
- Un soutien à la clientèle à valeur nette élevée ayant des besoins plus complexes qui nécessitent une planification et des conseils plus poussés
Courtier en fonds communs de placement
Nous aidons nos partenaires à livrer une concurrence efficace dans le secteur de la gestion de patrimoine pour les particuliers en leur donnant accès à une vaste gamme de fonds communs de placement, de programmes intégrés et de CPG ainsi qu’à des recherches exclusives approfondies et à une stratégie de produits ciblée.
Les investisseurs ont un vaste choix de fonds autonomes et de portefeuilles multiactifs. Les Portefeuilles privés NEI, conçus exclusivement pour les coopératives d’épargne et de crédit partenaires d’Aviso, comprennent une gamme de portefeuilles dotés d’une construction de portefeuille avancée, de stratégies de répartition active de l’actif et de gestionnaires de portefeuille de premier ordre de partout dans le monde. Chaque gestionnaire au sein des Portefeuilles privés NEI est un ardent défenseur des approches d’investissement responsable et intègre les facteurs ESG à son processus décisionnel de placement.
Nous travaillons actuellement avec l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) pour effectuer notre demande d’obtention de double permis. Ce processus permettra de regrouper nos deux courtiers (Gestion d’actif Credential inc. et Valeurs mobilières Credential) sous un seul nom : Financière Aviso inc. (nom commercial : Patrimoine Aviso). Le projet de fusion des courtiers aidera à optimiser les processus en travaillant dans le cadre d’une plateforme de courtiers unifiée. Le changement de marque qui en résultera permettra de simplifier la présence de la marque de Patrimoine Aviso sur le marché et de nous positionner pour réussir grâce à une nouvelle marque consolidée et plus solide pour la gestion de patrimoine dans le système des coopératives d’épargne et de crédit.
Une vaste gamme de programmes à honoraires
L’offre en matière de gestion de patrimoine d’Aviso comprend des solutions novatrices de grande qualité.
Options à honoraires
Aviso offre des options à honoraires aux investisseurs, qui comprennent la gestion active de portefeuilles et la tenue de compte régulière ainsi que la planification de la retraite et de la succession. Nos programmes à honoraires donnent accès à des modèles de portefeuille, à des fonds spécialisés et à des options de recherche améliorées ainsi qu’à des rapports complets sur les comptes.
Comptes discrétionnaires et gérés
Aviso propose des solutions discrétionnaires et à honoraires à la clientèle à valeur nette élevée et à leur famille, aux fonds de dotation, aux fondations et aux sociétés. Les investisseurs ont ainsi accès à des solutions de placement complètes et concurrentielles, gérées par des gestionnaires de placements du même calibre que ceux des caisses de retraite.
Les fonds communs de placement sont offerts par l’entremise de Gestion d’actif Credential inc. Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par l’entremise de Valeurs mobilières Credential Qtrade inc. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. À moins d’indication contraire, les fonds communs de placement et les autres titres ne sont ni assurés ni garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Stratégies financières Credential inc. est une société membre de Patrimoine Aviso inc. et offre des services de planification financière, d’assurance vie et de placement aux membres de coopératives d’épargne et de crédit et à leurs collectivités. Valeurs mobilières Credential Qtrade inc., Gestion d’actif Credential et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. sont des filiales en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc.
