WINNIPEG (Manitoba) et TORONTO (Ontario) – 7 septembre 2023 – Conquest Planning Inc. (« Conquest »), une plateforme technologique qui modernise la planification financière au moyen de conseils personnalisés et pratiques, et Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »), l’une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, ont annoncé aujourd’hui un partenariat visant à fournir la technologie de pointe de Conquest aux coopératives d’épargne et de crédit partenaires d’Aviso. Cette collaboration permettra aux coopératives d’épargne et de crédit partenaires d’Aviso d’avoir accès à des ressources novatrices, ce qui leur permettra de mettre en œuvre une approche améliorée et personnalisée pour atteindre les objectifs financiers des investisseurs.

Les coopératives d’épargne et de crédit partenaires d’Aviso auront accès aux outils de planification à la fine pointe de la technologie de Conquest, ce qui permettra à leurs membres de prendre des décisions de placement éclairées en vue de réaliser leurs objectifs financiers uniques. Un élément clé de cette collaboration consiste à intégrer l’outil de conseils stratégiques (Strategic Advice Manager ou SAM) de Conquest, une fonction alimentée par l’intelligence artificielle (IA), pour suggérer des décisions financières intelligentes en fonction de la situation personnelle d’un client. Grâce à SAM, les coopératives d’épargne et de crédit partenaires d’Aviso peuvent combiner les pratiques exemplaires en matière de stratégie financière, la veille économique et le sentiment du client pour formuler des recommandations personnalisées.

En tant que partenaire de confiance de la majorité des coopératives de crédit au Canada, la collaboration d’Aviso avec Conquest renforce son engagement à leur fournir une gamme complète de services de gestion de patrimoine. Aviso a choisi les solutions exclusives de Conquest pour aider les conseillers à accroître leurs activités, à offrir plus de valeur à leurs clients et à améliorer leur offre de services de gestion de patrimoine. Le partenariat réunit l’engagement commun des deux sociétés à l’égard de l’innovation et de la modernisation à un engagement inébranlable en faveur de l’autonomisation des conseillers et des investisseurs.

 « Ce partenariat permettra davantage à nos coopératives d’épargne et de crédit partenaires et à leurs conseillers de fournir les services de planification financière spécialisés auxquels s’attendent leurs membres, en tirant parti des outils numériques modernes de planification et de conseil pour favoriser la santé financière à long terme, a déclaré Wanda Frisk, vice-présidente principale et chef, Gestion de patrimoine des coopératives d’épargne et de crédit à Aviso. La technologie de pointe de Conquest et son engagement à renforcer les capacités des conseillers financiers cadrent parfaitement avec nos propres efforts visant à améliorer la santé et le bien-être financiers des Canadiennes et des Canadiens grâce à notre partenariat avec les coopératives d’épargne et de crédit. »

Forte d’un actif sous administration et sous gestion de plus de 110 milliards de dollars canadiens, Aviso offre une gamme complète de plateformes de placement et d’assurance qui soutiennent les coopératives d’épargne et de crédit ainsi qu’un large éventail de gestionnaires de portefeuille, de courtiers en placement, de compagnies d’assurance, de sociétés de fiducie et de courtiers indépendants partout au Canada.

« Nous sommes enthousiastes quant au potentiel de cette collaboration, a ajouté Mark Evans, Ph. D, fondateur et chef de la direction de Conquest Planning. Ensemble, Conquest et Aviso permettront à un plus grand nombre d’investisseurs partout au Canada d’avoir accès à des conseils personnalisés et spécialisés dans leur parcours vers la réussite financière. »

Pour en savoir plus sur la solution logicielle intuitive et novatrice de planification financière de Conquest, consultez le site conquestplanning.com.

À propos de Conquest Planning

Conquest Planning est le chef de file canadien en matière de logiciels de planification financière, avec une approche orientée vers la prestation de conseils financiers. La société, axée sur les produits, est fondée sur la conviction que chaque personne mérite d’avoir accès à des conseils financiers de qualité. Les utilisateurs de Conquest Planning tirent parti de son produit intuitif, de son processus d’intégration simple et de l’intelligence artificielle fondée sur les données pour accélérer la mise en œuvre de plans financiers magnifiquement conçus et hyperpersonnalisés. Conquest Planning a été fondée en 2018 par une équipe de vétérans des technologies financières qui a plus de 30 ans d’expérience et de succès dans le domaine des logiciels de planification financière. Pour en savoir plus, suivez Conquest sur X (anciennement Twitter), LinkedIn et YouTube.

À propos d’Aviso

Aviso est le partenaire de confiance en matière de gestion de patrimoine de presque toutes les coopératives d’épargne et de crédit canadiennes. Forts d’un actif sous administration et sous gestion de plus de 110 milliards de dollars, nous sommes un important fournisseur de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Nos solutions, nos programmes et notre expertise intégrés de gestion de patrimoine soutiennent les conseils globaux et donnent aux coopératives d’épargne et de crédit un avantage dans un secteur concurrentiel : nous les aidons à suivre le rythme de l’évolution de la technologie, des attentes de leurs membres et des exigences réglementaires. Notre courtier en placement, notre courtier en fonds communs de placement et nos services d’assurance soutiennent des milliers de conseillers en placement. Notre gestionnaire d’actifs, Placements NEI, se spécialise dans l’investissement responsable. Notre service de courtage en ligne, Qtrade Investissement direct, renforce le pouvoir des investisseurs autonomes, et notre service de placement entièrement automatisé, Portefeuilles accompagnés Qtrade, est au service des investisseurs qui préfèrent une approche passive. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde de biens et de courtier chargé de compte à un large éventail de sociétés, y compris des gestionnaires de portefeuille et des compagnies d’assurance. Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires : les centrales de caisses de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Nous sommes fiers de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca.

Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d’Aviso : Valeurs mobilières Credential Qtrade inc. (y compris Valeurs mobilières Credential, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade, Conseiller Qtrade et Partenaire des correspondants Aviso), Gestion d’actif Credential inc., Services d’assurance Credential inc., Stratégies financières Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.