Haute direction d’Aviso

William (Bill) Packham

Président et chef de la direction

Sous la direction de M. Packham depuis son lancement en 2018, Aviso s’est imposée comme un fournisseur de services de gestion de patrimoine de premier plan pour le secteur financier canadien. L’engagement de M. Packham à bâtir un écosystème de gestion de patrimoine plus diversifié et plus sain, au profit de toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, et son expérience à bâtir des chefs de file du marché font de lui le candidat idéal pour diriger l’organisation. M. Packham fournit une orientation stratégique sur les défis et les occasions qui se présentent aux organisations financières indépendantes. Il possède également une vision claire de la façon dont Aviso peut aider ses partenaires à prospérer dans un contexte commercial en constante évolution.

Avant d’exercer ses fonctions actuelles, M. Packham a agi à titre de chef de la direction de Groupe Financier Qtrade et de premier directeur général, Gestion de patrimoine et Assurance de personnes au sein du Mouvement Desjardins. Il a aussi œuvré en tant que président, chef de la direction et/ou président du conseil ainsi qu’administrateur pour le compte de divers courtiers en placement indépendants et sociétés de gestion d’actifs, notamment Merrill Lynch Canada, Midland Walwyn Capital et Rockwater Capital. Tout au long de sa carrière, M. Packham a su démontrer une solide aptitude à réaliser une croissance soutenue des revenus et des bénéfices en faveur des actionnaires.

M. Packham est membre du conseil d’administration de l’AMVI, l’Association des marchés de valeurs et des investissements (anciennement l’Institut des fonds d’investissement du Canada) et a rempli diverses fonctions d’administrateur auprès d’autres organisations du secteur, comme l’Institut canadien des valeurs mobilières, le Fonds canadien de protection des investisseurs, l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières et l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (devenue l’OCRCVM), qu’il a présidée de 2001 à 2002.

M. Packham a obtenu un baccalauréat en mathématiques de l’Université de Waterloo et est comptable professionnel agréé (CPA).

John H. Bai 

Vice-président principal, chef des finances et chef de la gestion des risques

M. Bai est responsable des équipes des finances et de la gestion des risques d’Aviso. Son mandat comprend les finances, la trésorerie, l’audit interne, la gestion des risques, l’approvisionnement et les marchés des capitaux.

Auparavant, il était chef des finances et chef de la transformation de City National Bank à New York et chef de la direction de l’une des plus importantes entreprises de négociation directe au Canada. Il a également occupé divers postes de direction au sein de RBC et a été gestionnaire de portefeuille institutionnel à Fiera Capital Corp. M Bai est membre de la Commission du Régime de retraite de l’Ontario et du Foundation Board de l’hôpital général Georgian Bay.

Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts en économie de l’Université Western Ontario. Il détient également les titres de CPA et de CFA et est membre de l’Institut des administrateurs de sociétés.

Sherri Evans

Vice-présidente principale, chef des Services, des Opérations, de la Conformité et des Talents

Mme Evans dirige les équipes des opérations, du centre de services, de la conformité et de l’accueil et l’intégration des partenaires et des clientèles d’Aviso et est responsable de la stratégie de gestion des personnes et de la culture d’Aviso. Elle est responsable de la concrétisation d’un programme de transformation au sein du centre opérationnel de la société, en mettant l’accent sur l’amélioration des processus, l’efficacité opérationnelle et les gains de productivité.

En outre, en s’appuyant sur le principe selon lequel l’expérience du personnel est le moteur de l’expérience clientèle, Mme Evans veille à ce que l’organisation investisse stratégiquement dans le développement des talents et du leadership et la promotion d’Aviso en tant que lieu intéressant pour bâtir une carrière. Sous sa direction, Aviso a rapidement obtenu la certification « Great Place to Work ».

Mme Evans possède une vaste expérience dans le domaine de la stratégie d’entreprise, la gestion du changement, l’amélioration de la productivité et l’expérience du personnel. Auparavant, elle occupait le poste de vice-présidente, Gestion des personnes et Stratégie à Placements NEI. Son expérience antérieure comprend des postes aux responsabilités croissantes auprès de Gestion de patrimoine Assante, d’un important détaillant canadien et de sociétés de technologie de premier plan.

Mme Evans est titulaire d’un MBA de la Ivey Business School de l’Université Western et d’un diplôme en gestion des ressources humaines du Collège George Brown. Elle a été membre du conseil d’administration et coprésidente du Gambling Research Exchange Ontario.

Wanda Frisk

Vice-présidente principale, chef de la Gestion de patrimoine des coopératives d’épargne et de crédit

Mme Frisk est responsable de l’élaboration et de la prestation de plateformes et de services complets en matière de gestion de patrimoine axés sur les conseils, qui appuient les coopératives d’épargne et de crédit dans l’amélioration de la santé financière de la population canadienne. Elle se concentre sur le développement des capacités des conseillères et conseillers et la mise en valeur des conseils, tout en transformant l’expérience de ces derniers ainsi que celui des investisseuses et investisseurs.

Mme Frisk s’appuie sur 25 ans d’expérience en leadership, plus récemment au sein d’Aviso et de Groupe Financier Qtrade, où elle travaille avec des coopératives d’épargne et de crédit. Auparavant, elle a occupé des postes aux responsabilités croissantes auprès de la CIBC, où elle concentrait ses efforts sur la gestion d’actifs, la gestion de patrimoine et les services bancaires aux particuliers.

Mme Frisk détient le titre de planificatrice financière agréée (CFP). Elle détient également le titre de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières et de IAS.A en tant que membre du conseil d’administration. Elle est titulaire d’un baccalauréat en commerce (finance et économie) de l’Université de la Saskatchewan. Mme Frisk est actuellement membre de plusieurs comités consultatifs du secteur, y compris le conseil régional du Pacifique de l’OCRI et la President’s Roundtable de FP Canada. Elle est une bénévole de longue date qui appuie des organismes voués aux enfants et à la santé, y compris les fondations des hôpitaux des enfants de la C.-B., Surrey Memorial et Peace Arch, ainsi que la BC Cancer Agency, le Centre for Child Development et Semiahmoo Family Place.

George Ho

Vice-président principal, chef de la Stratégie numérique et de la technologie

M. Ho supervise le plan d’action technologique stratégique d’Aviso et guide la numérisation des produits, des processus et des services d’Aviso pendant qu’elle se transforme pour devenir une organisation axée sur la technologie qui offre une expérience clientèle exceptionnelle.

Comptant plus de 20 ans d’expérience au cours desquels il a progressé hiérarchiquement dans les secteurs de la gestion de patrimoine et de la réglementation, M. Ho est un leader accompli et dynamique dans le domaine des technologies de l’information et des opérations technologiques, qui possède une impressionnante feuille de route pour diriger une transformation numérique à grande échelle, pour établir des plans d’action technologiques novateurs et pour forger de solides partenariats. Avant de se joindre à Aviso, il a occupé des postes de cadre supérieur dans le secteur des technologies de l’information en gestion de patrimoine auprès de l’Industrielle Alliance, y compris pour Placements iA Clarington, iA Valeurs mobilières (maintenant iA Gestion privée de patrimoine), et Investia Services financiers (y compris FundEx). Plus récemment, il a dirigé l’équipe des technologies de l’information de RioCan, l’une des plus importantes fiducies de placement immobilier au Canada.

M. Ho est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Toronto et a réussi l’examen du cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Il possède de vastes compétences en technologies de l’information et en cybersécurité.

Yasmin Lalani

Vice-présidente principale, chef des affaires juridiques, chef de la gouvernance

Mme Lalani supervise les activités et les politiques juridiques interentreprises, la gouvernance d’entreprise et du conseil d’administration, les questions de protection des renseignements personnels et d’éthique, et le développement durable de l’entreprise.

Comptant plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine, Mme Lalani possède une vaste expérience en tant que conseillère d’affaires, travaillant avec les conseils d’administration pour exploiter leur potentiel stratégique. Auparavant, elle était vice-présidente principale, chef du contentieux et chef de la gestion des risques pour Financière Credential, où elle occupait les postes de secrétaire générale, de chef de la conformité et de chef de la gestion des risques.

Mme Lalani est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Calgary et d’un baccalauréat en droit de l’Université de Victoria. Elle est membre de l’Institut des administrateurs de sociétés et des professionnels en gouvernance du Canada.

Mark Nicholson

Vice-président principal, Expérience clientèle, Marketing et Communications

M. Nicholson mène à l’échelle de la société une initiative qui met l’accent sur la création d’expériences clientèle à valeur élevée qui sont personnalisées, fiables, proactives et conviviales. Ses responsabilités comprennent la marque, le marketing, l’expérience utilisateur numérique, l’expérience clientèle, les communications et l’intelligence artificielle dans tous les secteurs d’activité d’Aviso.

La carrière de M. Nicholson s’étend sur plus de 20 ans dans les domaines du marketing, de l’image de marque et de l’expérience clientèle et numérique. Avant de se joindre à Aviso, il a été dirigeant principal de trois banques numériques de détail, notamment Tangerine et ING DIRECT. Il a conçu et lancé des marques, des stratégies d’expérience clientèle ainsi que des nouveaux produits et services qui ont reçu des prix décernés par le secteur pour la satisfaction de la clientèle et l’innovation.

M. Nicholson est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec concentration en marketing de l’Université Brock et a obtenu un diplôme d’études supérieures en conception créative et en marketing numérique. Il a aussi réussi l’examen du cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Stacey Petersen

Vice-présidente principale, chef de l’Investissement direct

Mme Petersen dirige le secteur d’activité de courtage en ligne et de conseil automatisé (robot-conseiller) d’Aviso. Elle est responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de solutions novatrices qui donnent à la population canadienne les moyens d’atteindre ses objectifs financiers. Forte d’une vaste expérience dans tous les aspects des services financiers, elle a fait preuve de leadership et de perspicacité dans les domaines de la transformation numérique, de l’excellence opérationnelle et des stratégies axées sur la clientèle.

Avant de se joindre à Aviso, Mme Petersen a occupé des postes aux responsabilités croissantes à RBC, mettant en œuvre des stratégies novatrices qui ont produit des résultats mesurables dans le cadre d’améliorations importantes de l’infrastructure et de l’expérience clientèle, et d’initiatives dans le domaine numérique.

Mme Petersen est titulaire d’une maitrise en administration des affaires (MBA) – gestion internationale de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto et d’un baccalauréat ès sciences de l’Université Bishop’s. Elle a réussi l’examen du cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants de l’Institut canadien des valeurs mobilières et a obtenu un diplôme de planification financière personnelle. Mme Petersen est une défenseure dévouée de la communauté, siégeant au conseil de fiducie du Bill 7 Award, qui soutient les étudiants 2SLGBTQI+ qui poursuivent des études postsecondaires.

Tim Prescott

Vice-président principal, chef de la Gestion d’actifs

M. Prescott dirige la division de gestion d’actifs d’Aviso, notamment Placements NEI et le Programme d’actifs gérés d’Aviso. Il dirige la stratégie de placement et de produits, y compris la feuille de route de développement de produits, dans tous les secteurs d’activité afin de soutenir la croissance d’Aviso.

Avant de se joindre à Aviso, M. Prescott a dirigé les activités de distribution en gestion de patrimoine pour Canada Vie, exécutant la stratégie de gestion de patrimoine, supervisant la mise en œuvre de la plateforme technologique et dirigeant les équipes de vente à l’appui de 4 000 conseillères et conseillers. Son expérience antérieure comprend des postes en vente aux particuliers et aux institutions auprès de Placements Mackenzie et de Fidelity Investments, et un mandat de dix ans au sein de la TD, où il a occupé des postes de direction de plus en plus importants en gestion de patrimoine et en services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

M. Prescott est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Toronto avec majeure en gestion de l’environnement et des ressources, et a réussi l’examen du cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Il est membre de longue date de l’AMVI, l’Association des marchés de valeurs et des investissements (anciennement l’Institut des fonds d’investissement du Canada), siégeant sur divers comités directeurs, en plus d’avoir occupé des postes à titre de conseiller et d’administrateur pour le compte d’organismes sans but lucratif.

Kevin Vanderheyden

Vice-président principal, chef des Services des correspondants et institutionnels

M. Vanderheyden est responsable du secteur d’activité de correspondants et institutionnels, Partenaires des correspondants Aviso. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde, de négociation, de compensation et de règlement pour aider les gestionnaires de portefeuille et les courtiers en placement à répondre aux besoins de leurs clientèles et à accroître leurs activités. Sous la direction de M. Vanderheyden, Partenaires des correspondants Aviso a triplé son actif sous administration depuis avril 2018, devenant ainsi l’un des trois principaux fournisseurs de services de correspondants et institutionnels au Canada.

Comptant plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, M. Vanderheyden apporte à Aviso une vaste expérience en matière de négociation, de services de correspondants, de gestion de patrimoine et de direction. Il a occupé des postes de direction clés auprès de Financière Credential, TD et d’autres grandes institutions financières.

M. Vanderheyden détient les titres de gestionnaire de placements agréé (CIM) et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières.