Aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers
Notre écosystème de gestion de patrimoine repose sur une base solide, fiable, durable et moderne. Il offre des services de courtier évolutifs à nos coopératives d’épargne et de crédit partenaires, afin qu’elles puissent à leur tour prodiguer des conseils financiers complets à leurs membres.
Nous fournissons aux conseillers des coopératives d’épargne et de crédit la technologie, les outils et le soutien dont ils ont besoin pour réussir dans un secteur hautement concurrentiel, ce qui leur permet de travailler efficacement, d’offrir des solutions complètes de gestion de patrimoine et de se concentrer sur leurs relations avec la clientèle
Courtier à double inscription
Financière Aviso inc. est l’un des premiers courtiers à double inscription (fonds communs de placement et valeurs mobilières) au Canada. Au sein du réseau des coopératives d’épargne et de crédit, nous exerçons nous activités sous le nom commercial Patrimoine Aviso. Nos anciennes marques ont été éliminées progressivement : Valeurs mobilières Credential, Gestion d’actif Credential, Valeurs mobilières Qtrade et Gestion d’actifs Qtrade. Sous la bannière simplifiée de Patrimoine Aviso, nous sommes positionnés pour réussir grâce à une marque consolidée et solide pour la gestion de patrimoine au sein du système des coopératives d’épargne et de crédit.
Patrimoine Aviso – Division des placements
En tant que partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d’épargne et de crédit au Canada, Aviso aide depuis plus de 20 ans les institutions financières canadiennes à répondre aux divers besoins des investisseurs en leur proposant une gamme complète d’actions, d’instruments à revenu fixe, de fonds communs de placement et plus encore.
Les membres de coopérative d’épargne et de crédit qui recherchent une relation individuelle et des conseils d’un professionnel ont accès à ce qui suit :
- Une planification financière et de placement complète
- Une relation continue avec des conseils éclairés et un soutien avisé
- Une expertise spécialisée en planification fiscale et successorale
- Un soutien à la clientèle à valeur nette élevée ayant des besoins plus complexes qui nécessitent une planification et des conseils plus poussés
Patrimoine Aviso – Division des fonds communs de placement
Nous aidons nos partenaires à livrer une concurrence efficace dans le secteur de la gestion de patrimoine pour les particuliers en leur donnant accès à une vaste gamme de fonds communs de placement, de programmes intégrés et de CPG ainsi qu’à des recherches exclusives approfondies et à une stratégie de produits ciblée.
Les investisseurs ont un vaste choix de fonds autonomes et de portefeuilles multiactifs. Les Portefeuilles privés NEI, conçus exclusivement pour les coopératives d’épargne et de crédit partenaires d’Aviso, comprennent une gamme de portefeuilles dotés d’une construction de portefeuille avancée, de stratégies de répartition active de l’actif et de gestionnaires de portefeuille de premier ordre de partout dans le monde. Chaque gestionnaire au sein des Portefeuilles privés NEI est un ardent défenseur des approches d’investissement responsable et intègre les facteurs ESG à son processus décisionnel de placement.
Une vaste gamme de programmes à honoraires
L’offre en matière de gestion de patrimoine d’Aviso comprend des solutions novatrices de grande qualité.
Options à honoraires
Aviso offre des options à honoraires aux investisseurs, qui comprennent la gestion active de portefeuilles et la tenue de compte régulière ainsi que la planification de la retraite et de la succession. Nos programmes à honoraires donnent accès à des modèles de portefeuille, à des fonds spécialisés et à des options de recherche améliorées ainsi qu’à des rapports complets sur les comptes.
Comptes discrétionnaires et gérés
Aviso propose des solutions discrétionnaires et à honoraires à la clientèle à valeur nette élevée et à leur famille, aux fonds de dotation, aux fondations et aux sociétés. Les investisseurs ont ainsi accès à des solutions de placement complètes et concurrentielles, gérées par des gestionnaires de placement du même calibre que ceux des caisses de retraite.
